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PENCHONS - NOUS SUR VOTRE AVENIR
MULTIPROFESSIONNALISME, FIABILITÉ, REACTIVITÉ ce sont les mots qui caractérisent au mieux notre entreprise. Depuis 1992, nous mettons tout en oeuvre pour satisfaire notre fidèle clientèle. Une équipe spécialisée pour répondre à vos necessités.
Merci pour votre confiance !
Ne dépendant d'aucun réseau, banque ou compagnie d'assurance, les conseils en gestion de patrimoine indépendants ont la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates.
Leur métier est d'assister, conseiller et guider celles et ceux, particuliers comme entreprises, qui désirent un éclairage sur l'organisation de leur patrimoine ou qui souhaitent investir.
Decouvrez notre approche en detail
LA MÉTHODOLOGIE ET LE CONTENU DES AUDITS PATRIMONIAUX
Etape 1 : présentation, découverte et écoute du client
Etape 2 : réflexion, analyse, diagnostique
Etape 3 : remise de l'étude et des solutions
Etape 4 : mise en place des solutions préconisées
Etape 5 : suivi dans le temps (aide aux déclarations de rapports mensuels)
Etape 6 : accueil des recommandations des proches des clients
Decouvrez nous
Charles BELVEZE, Chirurgien dentiste
J’ai connu SFC via Olivier Taboué qui depuis 20 ans suit toute ma gestion patrimoniale.
Il a accompagné les 18 dernières années de ma carrière professionnelle et depuis 2 ans, je vis ma retraite avec plénitude car tout a été réalisé selon ses perspectives et mes souhaits
Richard Annette
Client depuis dix ans chez SFC, en entrant j'ai découvert un accueil très chaleureux, une équipe souriante dynamique et surtout très compétente . Un premier rdv au cours duquel j'ai apprécié l'écoute, l'analyse de mes interrogations, et le conseil .Un deuxième rdv et là très agréablement surpris par la rigueur du suivi des dossiers, et leur prise en charge,la gestion et les solutions qui y sont apportées.
Chez SFC chaque client est important
Nicole Cepitelli
Je suis suivie par Sud Finances Conseils depuis 16 ans.Je venais de perdre mon époux et avais deux jeunes enfants.
Depuis tout ce temps , SFC gére mon patrimoine, m’accompagne dans mes choix, mes démarches fiscales et patrimoniales.Chaque mois nous faisons le point des différentes orientations.
J’y retrouve avant tout une démarche d’écoute , de compréhension et de professionnalisme. Je ne peux que me louer de ce choix.
Notre vision des choses
Nous sommes totalement indépendants
Là où un établissement bancaire raisonne en « produits », nous raisonnons en «ECOUTE CLIENTS» et «PROPOSITION SUR MESURE».
Notre centre d’intérêt est notre client. Ceci implique :
- Qualité d’accueil des locaux et des gens
- Personnalisation de tous les services.
- Suivi dans le temps (pas de turn over chez nous)
Nous réalisons systématiquement une étude écrite qui va reprendre tous les éléments de votre situation, faire un diagnostic, et proposer des solutions que nous suivront dans le temps.
Présentation SFC
NOTRE MÉTHODE DE TRAVAIL
Un accueil personnalisé
Par téléphone ou sur place, vous ne serez jamais considéré comme un numéro, mais comme un individu avec sa pleine personnalité
Une réelle méthodologie de travail
Basée sur un premier entretien permettant de définir précisément vos objectifs, d'évaluer, de formuler les moyens à mettre en oeuvre.
Une étude patrimoniale complète vous est remise au deuxième entretien avec l'établissement d'un diagnostique et la mise en place de solutions.
Une actualisation régulière, en fonction des évolutions de votre vie et de votre patrimoine sera effectuée.
Des analyses systématiques
Vous permettant de connaitre le coût d'une transmission,mais aussi et surtout les solutions avantageuses à mettre en place avec l'accord des notaires
Une indépendance totale dans le choix des supports
Il n'existe au sein de Sud Finances Conseils aucun produit maison; nous les choisissons parmi les banques, les compagnies d'assurances et les gestionnaires de renom, sur des critères de solidité financière et de performance.
Une garantie des qualifications
Les membres de Sud Finances Conseils, disposent de certifications professionnelles, MBA de gestion de Patrimoine, DESS de gestion de patrimoine et DUT en gestion des Entreprises et des Administrations.
Ils suivent chaque année un minimum de 40 heures de formation.
Une interprofessionnalité accrue
Les deux décennies d'expérience de Sud Finances Conseils lui permet de tisser un réel partenariat avec un cabinet d'avocats (membre d'un GIE Européen) des études notariales, des experts comptables et différents intervenants économiques